Tarification claire et sans engagement
L’abonnement à notre service de planification financière est proposé à 250 € TTC par mois, tout compris. Aucun frais caché, pas de commission, ni d’engagement sur la durée : vous pouvez résilier à tout moment, les services prenant fin à la prochaine échéance mensuelle.
Une équipe de spécialistes à vos côtés
Découvrez les parcours et compétences de nos conseillers dédiés à votre accompagnement.
Lucas Bertrand
Master Gestion de Patrimoine Université Lyon 3
Plus de 10 ans "Stratégies patrimoniales"
Cabinet indépendant Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 120 clients
Mise en place de 85 plans
Formation continue annuelle
Taux de satisfaction élevé
Expert en accompagnement individuel et gestion de situations complexes.
Marine Dupuis
Master Finance et Gestion Université Paris-Dauphine
7 ans d’expérience "Gestion PME et particuliers"
Banque régionale Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Création de 65 plans sur-mesure
Accompagnement de 85 clients
Déploiement d’un outil digital
Interventions en conférences
Spécialiste de l’accompagnement PME et des particuliers exigeants.
Antoine Morel
Master Droit des Affaires Université Montpellier
5 ans d’expérience "Gestion de patrimoine"
Cabinet patrimonial Bordeaux
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de 70 dossiers
Mise en œuvre de 50 plans
Satisfaction client supérieure à 90 %
Veille juridique continue
Expérience dans l’analyse et la gestion de dossiers patrimoniaux variés.
Camille Lefort
Master Finance Université Lille
2 ans d’expérience "Analyse patrimoniale"
Agence conseil Lille
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Suivi de 20 clients
Gestion de 15 dossiers
Formation continue
Implication associative
Jeune diplômée engagée dans l’accompagnement personnalisé des clients.
Notre méthodologie d’accompagnement
Un processus structuré pour garantir un suivi personnalisé, transparent et évolutif à chaque étape de votre projet.
Premier entretien d’analyse
Échange pour comprendre votre situation, vos besoins et recueillir les informations clés.
Notre objectif
Cerner votre contexte et vos attentes principales.
Notre démarche
Nous vous écoutons, posons des questions ciblées et recueillons l’ensemble des éléments nécessaires pour une analyse complète.
Notre méthode
Entretien téléphonique ou visio, échanges d’e-mails, collecte de documents pertinents.
Outils utilisés
Fiche client, questionnaires d’analyse, outils de prise de notes.
Livrables
Synthèse de situation, fiche de recueil, calendrier de suivi.
Analyse et recommandations
Étude approfondie de votre dossier et élaboration de préconisations personnalisées.
Notre objectif
Proposer des orientations adaptées à votre profil.
Notre démarche
Nous analysons les éléments collectés, identifions les axes d’amélioration et préparons un plan adapté à vos priorités.
Notre méthode
Travail d’équipe, échanges internes, utilisation de modèles d’analyse éprouvés.
Outils utilisés
Modèles d’analyse, référentiels réglementaires, outils de calcul.
Livrables
Note de synthèse, recommandations écrites, estimation d’impact.
Présentation du plan et ajustements
Restitution des recommandations et arbitrages éventuels selon vos retours.
Notre objectif
Valider ensemble les orientations et ajuster si besoin.
Notre démarche
Présentation détaillée du plan, réponses à vos questions et ajustements selon vos objectifs ou contraintes nouvelles.
Notre méthode
Réunion en visio ou présentiel, support écrit, échanges interactifs.
Outils utilisés
Présentation PowerPoint, documents PDF, outil de gestion de rendez-vous.
Livrables
Plan finalisé, feuille de route, calendrier de suivi actualisé.
Suivi mensuel et évolutif
Points réguliers pour adapter les solutions à l’évolution de votre situation.
Notre objectif
Assurer la pertinence continue du plan.
Notre démarche
Echanges mensuels, réajustements, revue des nouvelles données et priorités.
Notre méthode
Visio, téléphone, e-mails, rapports mensuels.
Outils utilisés
Tableaux de suivi, messagerie sécurisée, agenda partagé.
Livrables
Rapports d’avancement, synthèse mensuelle, recommandations actualisées.
Nos formules
Trois options selon vos besoins
Essentiel
Accompagnement mensuel basique et suivi.
Sans engagement supplémentaire
-
Suivi mensuel assuré
-
Analyse personnalisée
-
Rapport de synthèse inclus
-
Confidentialité RGPD
-
Conseiller dédié
Plus
Plus de flexibilité et points de contact.
Suivi renforcé inclus
-
Entretiens supplémentaires
-
Rapports détaillés
-
Priorité dans les réponses
-
Conseiller senior
-
Mises à jour régulières
Premium
Suivi renforcé pour situations complexes.
Conseil approfondi inclus
-
Accompagnement sur-mesure
-
Consultations élargies
-
Synthèse avancée
-
Réactivité prioritaire
-
Documents personnalisés
Notre différence
Comparez notre offre à celle du marché